Agentur für Nachfolge
Unternehmensnachfolge & Unternehmensverkauf
Ein professioneller, diskreter, schneller und effizienter Verkaufsprozess erfordert eine sorgfältige Planung und Durchführung. Es ist realistisch, dass nach der Klärung aller Modalitäten ein Verkauf innerhalb eines Zeitrahmens von 6 bis 12 Monaten zu einer marktüblichen und tragfähigen Kaufpreisvorstellung erfolgt.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der zentralen Bausteine und Elemente unseres Angebotportfolios:
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Unternehmensbewertung
Eine Unternehmensbewertung ist der Prozess, bei dem der Wert eines Unternehmens ermittelt wird. Dabei werden verschiedene Faktoren wie finanzielle Kennzahlen, Marktbedingungen, zukünftige Ertragsaussichten und das Risiko des Unternehmens berücksichtigt, um eine realistische Einschätzung des Unternehmenswertes zu erhalten. Dies ist insbesondere bei Verkäufen, Fusionen, Übernahmen oder Finanzierungsentscheidungen von Bedeutung.
Erstellung
Exposé
Die Erstellung eines Teasers und eines Exposés gehört zu den wesentlichen Schritten im Verkaufsprozess eines Unternehmens. Der Teaser dient dazu, potenziellen Käufern einen ersten, ansprechenden Eindruck zu vermitteln, ohne vertrauliche Informationen preiszugeben. Er enthält eine kurze Vorstellung des Unternehmens, seine Marktposition, Alleinstellungsmerkmale, Wachstumspotenziale und wesentliche Finanzkennzahlen, sowie Kontaktinformationen für interessierte Käufer. Im Gegensatz dazu bietet das Exposé eine detailliertere Darstellung des Unternehmens und seiner Situation. Es umfasst ein umfassendes Unternehmensprofil, eine Marktanalyse, detaillierte Finanzdaten, Informationen zu Management und Mitarbeitern sowie Zukunftsperspektiven und eine realistische Einschätzung des Unternehmenswertes. Ein qualifiziertes Exposé zeichnet sich durch Präzision, eine klare Struktur, Vertrauenswürdigkeit und professionelle Darstellung aus. Es liefert den potenziellen Käufern alle nötigen Informationen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, während es gleichzeitig auf die Vertraulichkeit sensibler Daten achtet.
Verfügungstellung von sensiblen Daten im hochsicheren Datenraum
Der Datenraum dient im Verkaufsprozess eines Unternehmens als sicherer Ort für die Bereitstellung und den Austausch sensibler Informationen zwischen dem Verkäufer und potenziellen Käufern. Er ermöglicht es, alle relevanten Unterlagen und Dokumente, die für die Due-Diligence-Prüfung (die umfassende Prüfung des Unternehmens durch den Käufer) erforderlich sind, geordnet und strukturiert zur Verfügung zu stellen. Der Datenraum enthält in der Regel Finanzdaten, Verträge, rechtliche Dokumente, Mitarbeiterinformationen und alle weiteren für die Bewertung und den Kauf des Unternehmens wichtigen Unterlagen. Durch die Nutzung eines Datenraums wird sichergestellt, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf diese Informationen haben, wodurch Vertraulichkeit und Sicherheit während des gesamten Verkaufsprozesses gewahrt bleiben. Ein digitaler Datenraum ermöglicht es, die Dokumente effizient zu verwalten, den Zugriff zu kontrollieren und die Kommunikation zwischen den Parteien zu vereinfachen.
Käuferakquise
Die Käuferakquise ist der Prozess, bei dem ein Verkäufer gezielt potenzielle Käufer für sein Unternehmen oder seine Unternehmensanteile identifiziert und anspricht. Das Wesentliche der Käuferakquise liegt darin, den richtigen Käufer zu finden, der sowohl die finanziellen Mittel als auch die Motivation und das Interesse hat, das Unternehmen zu übernehmen. Dabei geht es nicht nur darum, möglichst viele Interessenten zu gewinnen, sondern vor allem um die Auswahl qualifizierter Käufer, die langfristig zum Erfolg des Unternehmens und zum gewünschten Kaufpreis führen können.
Die Käuferakquise umfasst verschiedene Schritte: Zunächst wird der Markt nach geeigneten Käufern sondiert, was durch Netzwerke, Branchenkontakte, spezialisierte Makler oder Verkaufsplattformen erfolgen kann. Sobald potenzielle Käufer identifiziert sind, müssen diese gezielt angesprochen und in den Verkaufsprozess integriert werden, beispielsweise durch die Übermittlung eines Teasers oder Exposés. Die Käuferakquise erfordert strategisches Vorgehen, eine sorgfältige Auswahl der Interessenten und häufig auch Verhandlungen, um den Verkaufsprozess erfolgreich abzuschließen.
Transaktionsservice
Für Käufer ist der Unternehmenskauf eine komplexe Angelegenheit. Bankgespräche, Verhandlungen sowie Notar- und Steuerberatertermine erfordern eine präzise Koordination und Aufmerksamkeit. Inmitten dieser Vielzahl von Aufgaben kann schnell der Überblick verloren gehen. Wir unterstützen Sie gezielt und helfen Ihnen dabei, den Überblick zu wahren, indem wir den gesamten Prozess strukturieren und Sie bei jedem Schritt professionell begleiten.
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Erstellung
Liquiditätsplan
Ein Liquiditätsplan ist eine finanzielle Planung, die die voraussichtlichen Zahlungsströme eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum abbildet. Er zeigt auf, wie viel liquide Mittel (also Bargeld oder sofort verfügbare Mittel) zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind und wie sich diese im Laufe der Zeit verändern. Ziel des Liquiditätsplans ist es, sicherzustellen, dass das Unternehmen jederzeit über genügend liquide Mittel verfügt, um seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, wie etwa Löhne, Mieten, Kredite oder Lieferantenrechnungen.
Der Liquiditätsplan umfasst in der Regel Einnahmen und Ausgaben, die sowohl regelmäßig als auch einmalig auftreten, und hilft dabei, Engpässe frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Ein gut ausgearbeiteter Liquiditätsplan ist ein wichtiges Instrument für die Finanzsteuerung und das Risikomanagement eines Unternehmens.
Erstellung
Businessplan
Ein Businessplan (oder auch Fortführungsplan) ist ein schriftliches Dokument, das die Geschäftsstrategie eines Unternehmens detailliert darstellt und die wesentlichen Aspekte seiner Geschäftstätigkeit umfasst. Er dient nicht nur als Planungsinstrument für die Unternehmensführung, sondern auch als Präsentation für potenzielle Investoren, Kreditgeber oder Partner, um diese von der Rentabilität und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu überzeugen. Ein Businessplan beschreibt die Vision und Ziele des Unternehmens, analysiert den Markt und die Wettbewerbslandschaft, und stellt die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen vor. Ebenso werden die Zielgruppen und die Marketing- sowie Vertriebsstrategien erläutert, die zur Erreichung der Geschäftserfolge beitragen sollen.
Ein weiterer zentraler Bestandteil des Businessplans ist der Liquiditäts- oder Finanzplan, der eine detaillierte Übersicht über die erwarteten Einnahmen, Ausgaben und den Cashflow gibt. Dies hilft, die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Unternehmens zu überprüfen und mögliche Finanzierungsbedarfe zu ermitteln. Zudem enthält der Businessplan oft eine Risikoanalyse, die potenzielle Herausforderungen und Unsicherheiten aufzeigt und mögliche Strategien zur Risikominimierung darlegt. Insgesamt dient der Businessplan als wichtiger Fahrplan für die Unternehmensführung und als überzeugendes Dokument zur Kapitalakquise oder als Grundlage für strategische Entscheidungen.
Full Service und spezifischer Support
Auf Wunsch übernehmen wir einzelne Aufgaben oder unterstützen Sie mit einem umfassenden Rundum-sorglos-Paket – sowohl für Käufer als auch für Verkäufer. Wir planen und gestalten den vollständigen Transaktionsprozess und sorgen für eine professionelle Umsetzung. Dabei übernehmen wir die komplette Koordination aller Termine sowie die Abstimmung mit sämtlichen Beteiligten.
Zudem stellen wir Ihnen unser bewährtes Netzwerk zur Verfügung, das alle relevanten Anlaufstellen umfasst, wie Notare, Steuerberater und weitere Experten. Der gesamte M&A-Prozess wird aus einer Hand gesteuert, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen und Ihnen maximale Entlastung zu bieten.
Dr. Heiko Kopfer KMU Nachfolge & Transaktionsberatung